Перед молодым солдатиком стоит невероятно сложный выбор, который может изменить его жизнь навсегда. Он влюблен в свою невесту Тринни, которая представляет для него идеал чистоты и невинности. Но внезапно на его пути появляется Луизa - пожившая вдова, чья страсть и свободный образ жизни захватывают его с головой. Между двумя женщинами разгорается...

В Париже 1930 года молодой и бескомпромиссный режиссер Луис Бунюэль вызывает скандал премьерой своего сюрреалистического фильма. Отвернувшись от него даже его соавтор Сальвадор Дали. Он решает снять документальный фильм о жизни в ужасном регионе Лас-Урдес. В поисках финансирования он возвращается на родину, где встречается со старым другом Рамоном...