В тихом уголке Италии, где время, кажется, замерло, совершается жуткое преступление, оставляющее жителей в шоке и недоумении. На сцену выходит молодой детектив, полный решимости пролить свет на это загадочное дело. Его путь пересекается с таинственным юношей, который утверждает, что его руки запятнаны кровью самого дьявола. Погружаясь в водоворот...

В сердце Болоньи 60-х годов, где улицы наполнены духом истории и искусством, живет юный музыкант по имени Миммо. Его музыкальные способности вызывают восхищение у всех, кто слышит его игру. Мать Миммо, Эрнестина, видя в сыне огромный потенциал, решает отправить его на прослушивание на престижный конкурс песен, где судьба сводит его с талантливой...