В тихом провинциальном городке происходит цепь загадочных событий, которые кажутся не связанными между собой. На первый взгляд, автомобильный наезд, кража музыкальной аппаратуры и деятельность экстрасенса не имеют ничего общего. Но следователь Сажин убежден в обратном. Его интуиция подсказывает, что все эти дела связаны, и он начинает разгадывать...

Молодой экспедитор Сизухин всегда мечтал о успешной карьере в крупной компании. Однако его мечты рушатся, когда он случайно становится свидетелем темной стороны бизнеса, в котором работает. Оказывается, что его фирма занимается контрабандой наркотиков под прикрытием перевозки детского питания. Решив не молчать и не принимать участие в преступной...