В центре сюжета фильма — глубокая связь между пожилым наставником музыки и его энергичным учеником. Виктор Макарович, посвятивший свою жизнь обучению, внезапно сталкивается с серьезной болезнью, угрожающей его способности преподавать. Миша Кутусов, юноша с нелегкой судьбой, становится для него единственной опорой. Для Миши, Виктор — не просто...

В захватывающем фильме 1967 года, где реальность переплетается с фантазией, героиня оказывается в необычных обстоятельствах. Она отправляется в путь, полный неожиданных поворотов и встреч с таинственными персонажами. На ее пути возникает старая ведьма, которая строит хитроумные планы, чтобы помешать ее мечтам. Однако судьба вмешивается, и события...