В маленьком городке, где каждый знает каждого, встречаются два совершенно разных человека. Она - дочь местного богатого бизнесмена, он - приезжий музыкант, который зарабатывает на жизнь выступлениями на улицах. Их любовь вспыхивает неожиданно и страстно, несмотря на то, что общество по-разному относится к их отношениям из-за их разных кожных...

В центре сюжета находятся два мальчика, Игорь и Женька, чьи детства были омрачены Великой Отечественной войной. Они вынуждены столкнуться с тяжелыми утратами и страхами, которые стали неотъемлемой частью их жизни. Несмотря на все трудности, дети стремятся сохранить свою невинность и верят в лучшее будущее. Они ищут радость в мелочах, помогают друг...