В центре повествования - подросток по имени Рэй, который принимает судьбоносное решение изменить свой пол. Это событие становится шоком для его матери, Мэгги, которой предстоит осознать, что теперь у нее сын, а не дочь. Бабушка Долли, успешный музыкальный менеджер и открытая лесбиянка, также оказывается в замешательстве перед этой трансформацией....