В загадочной местности, где время словно застыло, события начинают принимать неожиданный оборот. Скромный сапожник, волею судьбы оказавшийся в этом необычном месте, открывает в себе новое предназначение — стать мастером ушу. Постепенно погружаясь в мир искусства и загадок, окружающих его, он сближается с принцессой, чья неотразимая красота и...