Все меняется, когда в город приезжает загадочный незнакомец. Он оставляет за собой след загадочных событий, которые заставляют жителей задуматься о своих скрытых желаниях и страхах. Фрэнсис начинает осознавать, что ее жизнь может быть иной, чем она представляла. Алекс понимает, что первая любовь может быть сложнее, чем казалось. Том и Сэм...