Старшеклассник Джейкоб сталкивается с неожиданной проблемой, когда его школьный недруг из прошлого вновь появляется в его жизни. Этот неожиданный визит из прошлого ставит под угрозу его отношения с Эмили, девушкой, которую он обожает. Эмили начинает проявлять интерес к бывшему обидчику Джейкоба, что вынуждает его выйти за пределы своей зоны...

В сердце мрачного времени, когда нацистская Германия сеяла страх и разрушение, юный Сион обретает утешение в собственных мечтах и комиксах, которые он создает. Этот одаренный мальчик, чья фантазия не знает границ, населяет свои рисунки героями и чудесными созданиями, даруя себе убежище от ужасов окружающего мира. Однако, когда война все ближе...