Валя Успенский, подросток с необычайной сообразительностью и проницательностью, не только веселит окружающих, но и использует свой ум для того, чтобы жестоко отомстить за те обиды, которые считает незаслуженными. Однако его жизнь неожиданно меняется, когда он встречает молодого преподавателя математики Игоря Александровича. Этот учитель, сам того...

Четверо приятелей отправляются в забытый богом городок, стремясь найти отца одного из них, который покинул семью много лет назад. Им срочно нужны деньги, и они решают обратиться к отцу за помощью. В пути они сталкиваются с загадочным бродягой по имени Петрович, который оказывается куда более сложной личностью, чем кажется на первый взгляд. Вместе...