В 1943 году на Ленинградском фронте раненый офицер Климов оказывается в плену. Ему удается проникнуть в немецкую разведшколу, где он завоевывает доверие руководства. Подготовленный специально, он отправляется в советский тыл под видом сотрудника органов госбезопасности. Ему поручают задание дезинформировать противника, и он успешно выполняет его....