Вторая часть трилогии раскрывает перед зрителем захватывающую историю о башмачнике по имени Маруф, чьи жизненные обстоятельства заставляют его оставить родные края. Бухара, некогда уютная и знакомая, становится для него недоступной из-за коварства жены. Вынужденный отправиться в путь, Маруф сталкивается с множеством испытаний и встречает...

В волшебной сказке о приключениях сапожника и его неразлучного друга-джинна зрители погружаются в мир, где испытания и опасности подстерегают на каждом шагу. Наши герои сталкиваются с хитрыми визирями, жаждущими власти, и безжалостными разбойниками, мечтающими о несметных богатствах. Но, обладая смекалкой и мужеством, они не сдаются перед...