Два маленьких мечтателя решили отправиться в увлекательное приключение, сев на последний трамвай ночью. На своем пути они встретили самых разных людей - от загадочного музыканта до старика, рассказывающего забавные истории. Под светом вечерних фонарей города, они увидели его совершенно по-другому. Последняя остановка привела их к водоему, где...