В один из тихих вечеров два юных искателя приключений отправились в незабываемое путешествие на ночном трамвае. Их путь пролегал через город, который ночью обретал таинственное очарование, открываясь с новой стороны. В пути они познакомились с множеством необычных личностей: загадочный уличный артист, чьи мелодии завораживали, и добродушный...