В мире, где вражда между государствами была на грани войны, мир продержался уже 10 лет. Но все меняется, когда шпион с Севера устраивает покушение на монарха Южного Чжао. В результате этого инцидента верховный советник Гуань начинает готовиться к войне и объявляет состязание для самых сильных воинов. Два героя, Сирота Дун Илун и младший брат...

Главный герой, собака по имени Бэйли, всегда был преданным другом своего хозяина Итана. Они вместе пережили множество приключений и радостей, но когда пришло время прощания, Бэйли не смог оставить своего друга в беде. Вновь переродившись в другую собаку, он отправляется на поиски Итана, который оказался в опасной ситуации. В новом обличии Бэйли...