В мире, где хрупкое перемирие между странами длилось десятилетие, судьба внезапно меняет курс. Северный агент совершает дерзкое покушение на правителя Южного Чжао, и тучи войны вновь сгущаются. Верховный советник Гуань, предвидя грядущие битвы, объявляет турнир, чтобы собрать лучших бойцов королевства. Среди претендентов оказываются два выдающихся...

В центре сюжета находится верный пёс по кличке Бэйли, который на протяжении всей своей жизни был настоящим другом для своего хозяина Итана. Вместе они пережили множество радостных и захватывающих моментов, но настал момент, когда Бэйли вынужден был оставить своего друга. Однако, верность и любовь не знают преград, и, воплотившись в новом теле,...