Феликс, молодой ученик, переживает трудности адаптации в новой школе, где все кажется чужим и неприветливым. Однако его жизнь приобретает неожиданный поворот, когда из-за неудачного эксперимента строгая преподавательница, фрау Шмитт-Гøссенвайн, становится миниатюрной версией себя. Теперь, помещаясь в его карман, она оказывается в полной...

В сказочной стране, где царят чары и отвага, живет храбрый воин по имени Эдмунд. Он борется с чудовищами, спасает королевских дочерей, ищет древние артефакты и завоевывает сердца дам. Но однажды ему предстоит самое удивительное испытание — защитить свое царство от злого мага, стремящегося к власти. С верным клинком и неустрашимой душой Эдмунд...

Феликс ожидал, что зимние праздники пройдут спокойно и радостно, но судьба распорядилась иначе. После странного разговора с директором школы его родители загадочным образом стали крошечными, как карандаш. Теперь Феликсу пришлось взять на себя ответственность за их благополучие, словно они стали детьми, и найти способ вернуть им прежний облик....