Три верных друзья, которые когда-то давно жили на окраине Москвы, встречаются снова после многих лет. Каждый из них добился успеха в своей профессии, но никогда не забыл о своих друзьях и давних обещаниях. Вдохновленные встречей, они решают отправиться в увлекательное путешествие по реке на бревенчатом плоту. Во время плавания им предстоит пройти...

В атмосфере соревнования и романтики, два цирка сталкиваются на арене города, пытаясь завоевать сердца зрителей. Итальянская акробатка, плененная мастерством советского артиста, оказывается втянута в запутанную сеть интриг и предательств. Ее страсть к искусству и любовь к неподвластному чувствам артисту ставят под угрозу не только ее собственное...