В мрачных улицах послевоенного Ленинграда разворачивается история, наполненная тайнами и опасностями. Сергей Туманов, бывший разведчик, который теперь стал преступником, превращается в настоящую угрозу для сотрудников ОББ. Его изощренные преступления бросают вызов всем, кто пытается его поймать, заставляя задуматься о том, кто же на самом деле...

Весна 1945 года. Время, когда нацистская Германия сталкивается с неизбежным крахом, а два советских разведчика получают задание: проникнуть в неприступный Кёнигсберг, превращенный в крепость противником. Их цель — обнаружить уязвимость в защите города и подготовить идеальный захват. Но противник на чеку, и каждый шаг разведчиков насыщен риском....