Времена перемен и великие открытия несут в себе не только надежду, но и испытания. В эпоху Московской спартакиады 1936 года два мастера боевых искусств, Василий Ощепков и Виктор Спиридонов, вступают в непримиримый поединок за создание национальной борьбы. Один из них учился в Японии, другой прошел через русско-японскую войну, но оба они стремятся...