Действие фильма разворачивается в живописной Испании, где ректор Академии музыки случайно встречает талантливого пастушка Бесаме. Под влиянием музыки и таланта мальчика, ректор решает забрать его с собой в Академию, чтобы помочь ему развить свой потенциал. Однако, в новой обстановке Бесаме сталкивается с жестокостью и насилием со стороны...