После долгого отсутствия в мире кино, известный режиссер возвращается на свою родину, где запланировал премьерный показ своей последней работы. Однако вместо того, чтобы наслаждаться триумфом, он внезапно решает отправиться в странствие по Балканам. Его целью становится поиск трех загадочных кинопленок, приписываемых мистическому режиссеру...