Бывший президент вымышленной Кавказской республики, понимая, что его время на родине подошло к концу, решает спастись, взяв с собой своего маленького внука. Переодетые в бродячих музыкантов, они отправляются к побережью, чтобы сбежать из страны на корабле. По пути им приходится столкнуться с недовольством и гневом обычных людей, которые не желают...