Майор Жерехов - опытный оперативник, который привык держать всё под контролем. Его жизнь в Муроме течёт размеренно: работа в полиции, забота о жене и дочери, а также тайные встречи со следователем Иволгиной. На первый взгляд, его жизнь кажется вполне устроенной и стабильной. Однако есть одна вещь, которая тайно беспокоит Жерехова - это увлечение...

В 1947 году, переживший ужасы войны, бывший корреспондент Александр Ганин приезжает в Выборг, намереваясь погрузиться в написание своих военных мемуаров. Однако его планы меняются, когда он сталкивается с таинственной деятельностью местного отдела угрозыска, занимающегося раскрытием запутанных преступлений. Неожиданно для себя, Ганин оказывается...