В поисках своего места в мире, Николас начинает исследовать новые направления и экспериментировать с различными стилями и техниками. Он открывает в себе новые грани и возможности, которые раньше казались ему недоступными. Но на пути к самопознанию и самореализации его ждут еще большие испытания. Встречи с новыми людьми, разочарования, победы и...

Действие фильма разворачивается в живописной Испании, где ректор Академии музыки случайно встречает талантливого пастушка Бесаме. Под влиянием музыки и таланта мальчика, ректор решает забрать его с собой в Академию, чтобы помочь ему развить свой потенциал. Однако, в новой обстановке Бесаме сталкивается с жестокостью и насилием со стороны...

После окончания института Нико и Отар оказываются в разных мирах, работая на винодельческом заводе. Отар - общительный, легко находит общий язык с коллегами и начальством. Нико же ощущает себя чужим, его закрытость и непонимание окружающих создают стену между ним и остальными. В то время как Отар стремится к успеху и признанию, Нико погружается в...