Молодой ученый Андрей отправляется в сибирское промысловое хозяйство, чтобы внедрить свою новую методику разведения соболя. Однако его приезд вызывает недовольство у лучшего охотника района, Федора. Конфликт между ними только усугубляется, когда Андрей обвиняет Федора в браконьерстве. Обидевшись, Федор решает уйти из промхоза, но его уход...