В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Джим, жизнь которого круто меняется, когда его голова начинает увеличиваться и принимает форму, напоминающую инопланетянина. Сначала он испытывает шок и непонимание, но вскоре выясняет, что эти метаморфозы не случайны. За ними стоит доброжелательный пришелец Рой, прибывший на Землю с миссией...