Ричард Дэйн, обычный человек, сталкивается с темнотой, которая окутывает его жизнь после того, как он случайно убивает грабителя, проникшего в его дом. Полиция узнает, что убитый был опасным преступником, и все кажется закрытым делом. Но внезапно на горизонте появляется отец убитого, Бен Рассел, который не желает простить убийцу своего сына....

Доктор Лили Пенлерик, талантливый музыковед, сталкивается с неудачей в университете и решает вернуться в родные места, где ее сестра управляет местной школой. В Аппалачах она случайно обнаруживает удивительное сокровище - древние ирландско-шотландские баллады, песни, которые пережили века благодаря уединению в горах. Лили погружается в мир...