Ричард Дэйн, живущий тихой жизнью, оказывается втянутым в водоворот событий после того, как в его доме происходит трагедия. Случайно лишив жизни незваного гостя, он думает, что всё завершилось, ведь полиция подтверждает, что убитый был не просто нарушителем, а настоящим злодеем. Однако на сцене появляется отец погибшего, Бен Рассел, жаждущий мести...

Доктор Лили Пенлерик, выдающийся специалист по музыке, переживает трудные времена в академической среде и решает отправиться в родные края, где ее сестра возглавляет местную школу. В сердце Аппалачей Лили наталкивается на уникальное культурное наследие — старинные ирландские и шотландские баллады, которые сохранились благодаря изолированности...