С ранних лет Нэт Купер был очарован утонченной Кристабель Эббот, и спустя годы, полные воспоминаний о ее очаровательной улыбке, он решает вновь разыскать свою давнюю музу. Однако его ожидания сталкиваются с реальностью, когда он встречает Кристабель, все еще ослепительную, но сопровождаемую неуклюжей и скромной Джун Фиггс, с которой она...

В центре сюжета находятся два полностью разных персонажа: Лерой и Макс. Лерой, прагматичный и недоверчивый, отвергает всё, что связано с аномальными явлениями, в то время как Макс, наоборот, увлечена всем, что выходит за рамки обычного. Их пути пересекаются в момент, когда таинственная организация привлекает их к расследованию череды необъяснимых...