В мрачной обстановке средневековой Франции разворачивается история Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика, чья душа наполнена яростью и жаждой мести. После того, как его родители были жестоко казнены по приказу жестокого Виконта де Монтега, он обретает удивительную способность к гипнозу. Решившись на радикальные перемены, он меняет свое имя на...

В гуще парижских улиц Ниночка сталкивается с Леоном и его командой, их встреча обещает быть необычайно яркой. На фоне бурных страстей и политических интриг разгорается искренняя любовь, которая меняет жизни главных героев. Но сможет ли Ниночка выполнить свою миссию, не поколебавшись перед чарами Парижа? И что будет, если истинное чувство окажется...