В далёкие времена, когда в магическом королевстве Баяла царствовало равновесие между эльфами и драконами, произошла трагедия: коварная повелительница тёмных эльфов похитила все яйца драконов и вместе с ними юную принцессу светлых эльфов. С этого момента мир в Баяле начал рушиться, ведь без драконов исчезала магия, а злая королева становилась всё...