В осенний вечер 1973 года жизнь молодого архитектора Мануэля кардинально меняется. Обвиненный в преступлении, которого не совершал, он оказывается в тюрьме, где сталкивается с жестокостью и безысходностью. Но вместо того, чтобы сломиться, Мануэль решает бороться. Он присоединяется к группе единомышленников, готовых пожертвовать всем, чтобы вернуть...

Донской казак Емельян Пугачев, покидая свою семью, отправляется на волну восстания под вымышленным именем царя Петра Федоровича. Бунтовщики жестоко расправляются с крепостниками, что приводит к серьезным последствиям. Царица Екатерина II не остается в стороне и направляет войска для подавления восстания. В это время предатели выдают Пугачева, и...