Молодая свинарка Глаша из Вологды отправляется на Всесоюзную выставку в Москву, где ей предстоит познакомиться с дагестанским пастухом Мусаибом. Их нежное чувство растет с каждым письмом, обещая встречу через год. Однако на их пути возникают непредвиденные преграды, в лице конюха Кузьмы, который тоже испытывает чувства к Глаше. Столкнувшись с...