В начале 2000-х, когда мобильные телефоны только звонили, а молодежь танцевала под ритмы Дельфина и Hi-Fi, Нижний Новгород погружен в атмосферу перемен и скрытых угроз. В этом городе, где границы между добром и злом размыты, трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — оказываются на перекрестке судьбы. Их попытка помочь однокласснице Даше...

В 1948 году, на фоне послевоенной нестабильности, разворачивается трогательная история Нины Левицкой, когда-то блиставшей на оперной сцене. Оставшись одна после загадочного исчезновения мужа Александра, она оказывается перед непростой задачей: найти его следы, несмотря на угрозы, которые может нести путь в Москву. Слухи о его возможном пребывании...