В преддверии Рождества два брата, Майкл и Сэм, решают исследовать загадочную мастерскую Санта Клауса. Но неожиданно для себя они оказываются в мешке с подарками, попав в мир эльфов и волшебства. Когда им удается выбраться, они обнаруживают, что оказались в доме совсем не своими. Теперь перед ними стоит нелегкая задача - вернуться домой, преодолев...