Капрал Том Хилтс возвращается в родные края, чтобы выяснить судьбу своего брата, таинственно исчезнувшего год назад. В компании верных друзей он отправляется в путь, полный надежд и опасений. Однако их путешествие принимает неожиданный оборот, когда они делают остановку на одинокой бензоколонке посреди пустыни. Здесь судьба сталкивает их с...

В центре сюжета — Джон, мастер воздушных маневров и пилот, чьи навыки за штурвалом сделали его легендой в мире контрабанды. Его самолеты, словно продолжение его самого, не знали поражений, а каждая миссия превращалась в изысканный танец среди облаков. Однако, однажды, судьба сыграла с ним злую шутку — рискованное предприятие обернулось...