В мире, где маленькие драконы живут в мире и согласии, внезапно наступает темная угроза. Злобный Блистер объединяется с ужасным драконом Дурвином, чтобы свергнуть Короля Бедвира и заставить его дочь, Принцессу Каи, выйти замуж за злого гоблина Короля Фоула. Единственная надежда на спасение - благородный дракон Бойл и его верный друг Большой Гурт....