В тени вечернего солнца, когда закрываются занавесы и заполняется атмосфера таинственным ароматом цирка, начинается удивительное представление. Бродячие циркачи собрались вместе, чтобы показать зрителям свое мастерство и удивить их невероятными номерами. Шапито наполнено радостью и весельем, акробаты летают в воздухе, жонглеры удивляют своим...

Юная Карин, привыкшая к богатству и роскоши, вынуждена отправиться в паломничество в далекую церковь, чтобы соблюсти древний обычай. Но на ее пути становятся три бродяги, чей вид вызывает у девушки страх и тревогу. Вместе со сводной сестрой-язычницей Карин прокладывает путь через густой лес, где каждый шорох кажется угрозой. Встречи с неизвестными...

Художник Йохан Борг и его жена Альма наслаждаются уединением в маленьком домике на краю земли, погружаясь в творчество и семейное счастье. Их мир наполнен тишиной и спокойствием, пока на острове не появляются загадочные аристократы, заинтересованные в искусстве Йохана. Приглашение на вечеринку ставит под сомнение их идиллическую жизнь, открывая...