Брат и сестра, Фриц и Мари, отправляются в удивительное приключение в фильме, когда им в подарок на Рождество достается Волшебная коробка и Щелкунчик от крестного Дроссельмейера. Ночью Мари случайно становится свидетельницей битвы между Щелкунчиком и Мышиного короля, который планирует захватить Волшебную страну. С помощью Щелкунчика, Мари...