После бурного скандала, Том Грэйсон оказывается на борту плавучего театра, где его талант вокалиста привлекает внимание капитана Джексона. Став "поющим убийцей", Том покоряет сердца зрителей и становится настоящей звездой. Однако, прошлое не отпускает - Люси, младшая сестра его бывшей невесты, не может забыть его предательство. Судьба сводит их...

Во времена Великой Депрессии встреча с бездомным Годфри переворачивает жизнь богатой и избалованной Айрин Буллок с ног на голову. Наняв его дворецким, она не ожидала, что этот человек скрывает множество тайн и имеет свое собственное достоинство. Постепенно, Годфри начинает менять их жизни, открывая им глаза на проблемы обычных людей и настоящие...

Между ними возникает непонимание, но постепенно Ричард начинает понимать, что за этой веселой и бесшабашной девчонкой скрывается больше, чем кажется на первый взгляд. Он решает помочь ей в сложной ситуации, в которую она сама себя поставила. Пока они вместе проводят время, Ричард начинает понимать, что Глория – это не просто ребенок, а талантливая...