Сергей, молодой эвенк, вырос в традиционной кочевой культуре своего народа. Он был обучен с детства охранять стадо оленей от хищников, в том числе от волков. Отцу Сергея доверено руководство кланом Батагай, и весьма скоро парень сам становится ответственным за безопасность стада. Однако встреча с волчицей и её маленькими волчатами заставляет...

В это жесткое соревнование вступает не только природа, но и человеческие страсти, амбиции и предательства. Каждый из них сталкивается с собственными демонами и испытаниями, которые заставляют задуматься о ценности дружбы, преданности и человеческой жертвенности. В их пути встречаются не только опасности, но и встречи с мудрецами, которые учат им...