Фильм переносит зрителей в мир, где отвага и предательство переплетаются в сложной паутине международного шпионажа. В центре внимания оказываются советские пограничники, случайно наткнувшиеся на завуалированную операцию, задуманную иностранной разведкой. Их неожиданными союзниками становятся дрессированный пес и мудрый, но таинственный сторож...

В далёкой стране, где тьма и измена правят бал, деспотичный правитель держит в страхе весь народ. Его влияние простирается на соседние земли, где он навязывает культ загадочной богини, требуя поклонения под страхом смерти. Власть его поддерживают две таинственные сущности, питающиеся человеческими мыслями и служащие ему безоговорочно. Однако даже...