В центре сюжета находится Миа - молодая и амбициозная журналистка, которая случайно натыкается на странные исчезновения молодых девушек в городе. Вскоре выясняется, что за этим стоит богатая и влиятельная женщина, владелица крупной фармацевтической компании. Она похищает девушек для проведения опасного эксперимента по обращению процесса старения....

В небольшой деревне начинается настоящее цирковое шоу! Все жители с нетерпением ждут выступлений, но особенно рады этому Виктор и его верный друг - пес Хрящик. Они решают попробовать свои силы на арене и начинают тренировки. Однако местному хулигану, Фредди Лягушке, не нравится, что внимание горожан переключается на цирк и уходит от него. Он...