В эпоху мрачного Средневековья, когда суеверия и страхи царили в умах людей, сам Дьявол решил ступить на землю, приняв облик простого смертного — Леонардо. Его миссия заключалась в изучении человеческой сущности, и для этого он выбрал тихую деревушку, где жил молодой и доверчивый Томас. Леонардо быстро осознал, что люди способны на многое ради...