На фоне экзотического Мадагаскара начала 70-х годов, где французские военные обосновались со своими семьями, разворачивается история о мальчике по имени Тома. Его детство наполнено играми и исследованием окружающего мира, но вскоре привычная жизнь начинает меняться. Встречи с местными жителями и их древними традициями открывают перед Томой завесу...