Двое молодых ученых, Эмили и Дэвид, работают над проектом по синтезу белка в лаборатории. Им не хватает финансирования и решают провести запрещенный эксперимент - создание гибрида человека и животного. Вскоре после успешного синтеза, ученые осознают, что создали нечто удивительное и ужасное одновременно. Они прячут существо от начальства и...