Влюбленные Джуд и Люси переживают свое счастливое время в 60-х годах в Америке. Но их идиллическая жизнь нарушается, когда мир начинает меняться вокруг них. Они сталкиваются с экспериментами над сознанием, политическими противостояниями и ужасами войны во Вьетнаме. Вместе им приходится пройти через множество испытаний, чтобы сохранить свою любовь...

Одинокий и молчаливый Гробовщик ведет размеренную жизнь, работая в морге и не обращая внимания на ужасы, с которыми ему приходится сталкиваться. Но все меняется, когда на его пути появляется бывший преступник Ноа. Вместе им предстоит разгадать загадочное убийство матери маленького мальчика Кейна. Постепенно Гробовщик и Кейн оказываются втянуты в...