В романтической драме 60-х годов, Джуд и Люси, два молодых человека, находят друг друга в стремительно меняющемся мире. Их отношения начинают сказываться на фоне социальных и политических потрясений, когда общество ищет новые пути. Погруженные в атмосферу экспериментов над сознанием и политических разногласий, они сталкиваются с жестокими реалиями...

В отдаленном городке, где время словно остановилось, трудится молчаливый и задумчивый специалист по подготовке тел к похоронам. Его дни проходят в спокойствии, но в тени таится нечто необъяснимое. Неожиданно в его размеренную жизнь врывается Ноа, человек с темным прошлым, стремящийся искупить свои грехи. Их судьбы пересекаются, когда они начинают...