Вовка - обычный мальчик, который однажды случайно попадает в Тридевятое царство, где волшебство и чудеса стали его повседневной реальностью. Но когда он решает пошутить и отменить зиму, чтобы побыть веселым и необычным, он не предвидит последствий своих действий. Царь, обидевшийся на Вовку, угрожает лишить его Нового Года - самого важного...