Десятилетний Ваня Трухин - мальчик с сильным характером и непоколебимой волей к жизни. Он остался сиротой и вынужден жить в приюте, где царит жестокость и насилие. Его дни наполнены страхом и борьбой за выживание среди старших сверстников, которые не жалеют ни себя, ни других. Но Ваня не сдается, он находит в себе силы держаться на плаву, несмотря...

В центре сюжета находится знаменитый эстрадный юморист Борис Аркадьев, чьи шутки и выступления пользуются огромной популярностью у публики. Однако за кулисами у Бориса начинают накапливаться проблемы - внутренние конфликты, недовольство собственной жизнью и желание изменить что-то в своем окружении. С каждым новым шоу он все больше осознает, что...