В центре событий - дочь известного злодея Ума, которая теперь является директором престижной школы Аурадон. Её новым подопечным становится Ред, дочь Королевы Червей из удивительной Страны Чудес. Но мир в Аурадоне оказывается под угрозой, когда Королева Червей начинает подстрекать к бунту против управления Умы. В ответ на это, Ред объединяется с...

Подростковая драма "Измена волшебства" рассказывает о сложных отношениях между 16-летней Элли и ее матерью Кэтрин. Дочь стремится к самостоятельности, а мать не может понять и принять ее стремления. Конфликт достигает своего пика, когда Кэтрин запрещает Элли участвовать в ночном квесте. Однако все меняется, когда они волшебным образом меняются...