Митчел «Грит» Торн всегда считал, что худшее в его жизни осталось за спиной: развод, отчуждение дочери, крах карьеры в полиции. Теперь он — разбитая тень детектива, а его «выдержка» — это лишь горький привкус виски на языке. Но когда его дочь, молодая певица Ава, бесследно растворяется в манящем и порочном блеске голливудского джаз-клуба, Торн...

В альтернативной реальности, где коварные мыслители замышляют поработить человечество, только один отважный герой способен им противостоять. Он – ловкий агент, вооруженный остроумием, шпионскими навыками и преданным псом Сплэтом, отправляется на рискованную миссию. Его цель – разоблачить планы хитроумного антагониста, известного как доктор Чаклз....